DC Advisory Partners conseille les actionnaires des groupes GDP Vendôme et DomusVi dans la fusion de leurs activités de gestion de maisons de retraite

Conseillés par DC Advisory Partners, les groupes GDP Vendôme et DomusVi viennent de donner naissance au 1er groupe français d'accueil et de services aux personnes âgées.

Le nouveau groupe DVD, dirigé par Jean-François Vitoux, est détenu à 59% par DomusVi et 41% par GDP Vendôme, avec une gouvernance partagée à 50/50 entre les deux actionnaires de référence.

Fondée en 1983 par Yves Journel, qui en reste l'actionnaire majoritaire, DomusVi demeurait la seule entreprise majeure du secteur présente dans tous les domaines des services aux aînés : EHPAD, filières de court séjour, aide et soins à domicile, résidences services, soins de suite (SSR).

Le groupe GDP Vendôme, créé en 1990 par Jean-François Gobertier, son actuel dirigeant et unique actionnaire, a connu, sous l'enseigne Dolcéa, le développement le plus rapide du secteur en 10 ans (depuis 2005, le groupe est passé en France de 3 600 à près de 9 800 lits et dispose d'un potentiel de développement actuel de plus de 3 300 lits).

Au total, avec 225 établissements en gestion, 16 500 lits EHPAD/EHPA,
10 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros prévus en 2011, DVD devient le leader du secteur médico-social en France, avec une position de n°1 dans les principaux bassins à forte densité démographique, et combine l'expertise du développement du groupe GDP Vendôme et celle de l'exploitation du groupe DomusVi.

DC Advisory Partners a également conseillé le groupe DVD et les actionnaires de DomusVi dans le cadre du refinancement de leur endettement au travers de la mise en place d'un crédit structuré de 235 M€ au niveau de DVD, et d'un crédit combinant une tranche corporate et une tranche immobilière de 109 M€ au niveau de DomusVi.

 Avec cette nouvelle opération, DC Advisory Partners atteste de sa forte implication dans l'évolution du secteur médico-social, et de sa capacité à accompagner les entreprises dans leurs opérations de fusion et de refinancements complexes.