Conseil

Fusions et acquisitions

Expérience, capacité d’analyse et expertise sectorielle constituent notre valeur ajoutée. En faisant bénéficier nos clients de conseils éclairés, nous leur permettons de consolider leur avantage concurrentiel, un objectif qui s’inscrit au cœur de notre démarche.

Nous conseillons nos clients en toute indépendance, sans aucun conflit d’intérêts. Nous intervenons dans toutes les configurations : acquisitions (conseil « buy-side »), cessions (conseil « sell-side »), mais aussi conseil stratégique auprès de propriétaires ou dirigeants souhaitant s’assurer que leur activité dispose des meilleurs atouts pour prospérer.

Quelle que soit la mission, notre politique est de mettre à disposition de nos clients des banquiers d’affaires expérimentés et totalement impliqués spécialisés sectoriellement.

Conseil buy-side

Conséquence de la crise économique et des turbulences sur les marchés de crédit, les entreprises sont confrontées à un environnement plus risqué. Dans ce contexte, il est crucial de s’appuyer sur un conseiller expérimenté. Durant la crise, DC Advisory Partners a accompagné avec succès plusieurs entreprises et fonds de capital-investissement. L’expérience et la connaissance approfondie du marché ainsi acquises font de DC Advisory Partners le partenaire privilégié des clients qui souhaitent voir aboutir leurs projets d’acquisition.

Notre équipe Conseil en financement joue souvent un rôle primordial dans nos missions de conseil buy-side. Avoir la capacité à structurer des solutions de financement optimales et à lever les fonds dans des délais serrés – sans être tributaire d’aucun bailleur de fonds – est généralement un facteur décisif.

Conseil sell-side

Pour réaliser une cession dans les meilleures conditions, il est indispensable de bien comprendre l’activité concernée. Par conséquent, nous n’entamons le processus de vente qu’à l’issue d’un travail d’analyse approfondi et exhaustif. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe dirigeante afin d’élaborer le meilleur argumentaire destiné aux acheteurs et aux bailleurs de fonds potentiels. Notre connaissance du secteur et notre perspective internationale constituent des atouts indéniables à ce stade du processus.

Même s’il suffit d’un acheteur pour boucler une transaction, il est préférable d’avoir plusieurs acquéreurs sérieux, dotés des ressources suffisantes. Grâce à notre réseau en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, nous sommes en mesure d’identifier et de contacter les meilleurs candidats sur la scène internationale.

Notre créativité, notre souplesse et notre indépendance nous permettent d’étudier simultanément toutes les pistes possibles – cession, introduction en bourse ou recapitalisation – et de conseiller le client sur la solution optimale. Dans tous les cas de figure, nous disposons des capacités d’exécution requises.

Transactions Récentes

Francisco Partners

Conseil à l'achat

€ Non Divulgué
Décembre 2011

Atria

Conseil à la vente

€ Non Divulgué
Décembre 2011

Red Castle

Conseil à la vente

€ Non Divulgué
Novembre 2011

Autres transactions

 


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