Introduction en bourse

Nous conseillons en toute indépendance les entreprises, les fonds de capital-investissement et les équipes dirigeantes qui souhaitent lever des fonds en Europe par le biais d’une introduction en bourse.

Grâce à notre réseau international, nous pouvons également conseiller les clients qui envisagent une introduction en bourse aux Etats-Unis ou en Asie.

N’exerçant aucune activité de courtage, nous ne sommes soumis à aucun des conflits d’intérêts inhérents au rôle de courtier. En tant que conseiller indépendant, nous avons toujours à cœur de défendre au mieux les intérêts de nos clients et de leurs actionnaires. Nous les accompagnons tout au long du processus complexe d’introduction en bourse en nous assurant qu’ils confient l’exécution de la transaction à la meilleure équipe, dont les conditions auront été négociées au mieux.

Notre valeur ajoutée consiste à utiliser tous les leviers de négociation dont dispose le client tout au long du processus afin d’obtenir les meilleures conditions possibles au moment de la signature du mandat confié à l’établissement introducteur. En procédant de la sorte, le client évite la perte de valeur qui se produit généralement pendant la phase de syndication.

Nous proposons les services suivants :

Réalisation de l’étude stratégique initiale et optimisation de l’argumentaire d’investissement.

Prise en charge du processus chronophage de sélection du courtier, en faisant bénéficier le client de notre connaissance approfondie des différents candidats.

Mobilisation de notre connaissance du marché pour analyser différents aspects du processus – grille de commission, structure du syndicat, comparaison des performances des courtiers – pour permettre au client de négocier en position de force.

Réduction des commissions à l’appui des informations les plus récentes recueillies auprès des intermédiaires financiers mais aussi d’autres acteurs clés tels qu’avocats ou cabinets comptables.

Elaboration d’une structure de commission incitant le courtier à dépasser les objectifs dans certains domaines importants pour le client et permettant de s’assurer que les commissions de performance sont payées à bon escient.

Constitution d’un syndicat de placement permettant de concilier les différents objectifs en termes de coûts, d’exécution, de recherche et de concurrence entre établissements bancaires.

Vérification de « l’équité » du courtier tout au long du processus, en contrôlant notamment la valorisation et l’allocation des actions pour éviter la tentation de privilégier les investisseurs au détriment du client.

Négociation de clauses de garantie permettant de minimiser le risque juridique pour les administrateurs et les actionnaires.