Conseil en restructuration

Nous conseillons des sociétés, des créanciers, des actionnaires ou toute autre partie confrontée à une situation financière complexe et un contexte délicat. En règle générale, les solutions préconisées visent à optimiser la valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

Nous sommes amenés à intervenir lorsque l’entreprise doit :

• Reconfigurer et optimiser sa structure financière
• Accéder à de nouvelles sources de financement
• Se préparer à l’éventualité d’une violation de ses covenants bancaires ou d’un défaut de paiement
• Lorsque sa dette se négocie à des niveaux critiques

Nous proposons de gérer l’ensemble des aspects du processus de restructuration afin de permettre notamment aux dirigeants de se concentrer sur la gestion opérationnelle de leur société et d’en optimiser les performances. Nous pouvons aussi être amenés à identifier de nouvelles sources de financement à court terme, lorsque les financements traditionnels font défaut.

Comprenant les priorités des différents acteurs (pools bancaires, acteurs du marché secondaire, porteurs obligataires, investisseurs à risque), notre valeur ajoutée consiste notamment à identifier les leviers de négociation dont dispose notre client afin d’aboutir à une structure optimale. Grâce à notre réseau local dans les principaux pays européens, nous disposons également de compétences reconnues en matière de transactions multi-juridictionnelles.